КИТ Финанс

«КИТ финанс» удалось заинтересовать своей ипотекой Goldman Sachs

Около месяца назад «КИТ финанс» закрыл сделку по секьюритизации ипотеки на 5 млрд руб., рассказал вчера гендиректор банка Александр Винокуров. Бумаги выкупил один инвестор — фонд, созданный международным инвестбанком, уточнил финансовый директор банка Дмитрий Ромаев.

Он не стал раскрывать покупателя и условий сделки, сославшись на то, что она была клубной. Одному из банкиров известно, что покупателем бумаг «КИТ финанс» стал фонд Goldman Sachs, который сейчас перепродает бумаги своим клиентам. Близкий к «КИТ финанс» источник подтвердил, что инвестбанк приобрел бумаги старшего транша примерно на 5 млрд руб., который получил рейтинг агентства S&P BBB+. У самого «КИТ финанс» рейтинг Moody's B2 (по шкале S&P это B).

Инвестиции КИТ

В конце 2007 г. 80% финансовых активов банка, оцененных по справедливой стоимости, составляли акции «Газпрома», Загорской ГАЭС и «Ростелекома» (14,64 млрд руб.), говорится в отчетности инвестбанка за 2007 г. При этом на 31 декабря прошлого года акции «Газпрома» на 1,53 млрд руб. были в залоге по сделкам репо. В конце 2007 г. 72,9% финансовых активов составляли акции «Ростелекома» (11,23 млрд руб.).

Для «КИТ финанс» это уже вторая сделка по секьюритизации в этом году. В апреле банк сообщил о секьюритизации пула ипотечных кредитов на 6,05 млрд руб. с помощью размещения двух траншей пятилетних рублевых евробондов с фиксированным доходом. По утверждению банка, более половины выпуска купили «крупные российские институциональные инвесторы». Правда, возможные покупатели говорили, что их бы не устроила предложенная доходность — 8,75% годовых по старшему и 9% по младшему траншу. Возможно, те бумаги также купил организатор размещения Morgan Stanley: прошлой осенью они подписали мандат на размещение бумаг с условием, что если Morgan Stanley не находит покупателя, то покупает их сам. О том, что покупателем был Morgan Stanley, известно и одному из банкиров.

Банки будут вынуждены и дальше совершать подобные сделки, чтобы улучшать структуру баланса и освобождать резервы, полагает зампред правления банка «Хоум кредит» Владимир Гасяк. Последнюю публичную сделку по секьюритизации перед кризисом провел Москоммерцбанк — в конце июля 2007 г. он секьюритизировал ипотечный портфель на сумму около $180 млн. Старший транш на сумму $159 млн инвесторы купили по ставке LIBOR + 1,75% годовых, т. е. итоговая стоимость займа составила около 7%. Тогда многим казалось, что это невероятно дорого, вспоминает Ромаев. Сейчас, по его словам, инвесторов интересуют рублевые активы и фиксированные ставки, а получить финансирование реально под 9,5-11,5% годовых. «КИТ финанс» рассматривает возможность провести секьюритизацию еще одного пула ипотечных кредитов на внутреннем рынке до ноября, сказал также Ромаев. Минимальный объем выпуска, по его словам, составит $100-200 млн.

Источник: Ведомости

 

 

Смотреть все комментарии (0) >>

 

Оставить комментарий

Имя
E-mail
Сообщение
Введите код, который
показан на картинке
CAPTCHA Image
 

Новое на сайте

Как по новым правилам будут оценивать наши квартиры

Жилье не для всех

Квартиры в новостройках Сходни

От чего зависит цена ремонта окон?

Агентство недвижимости АЗИМУТ

Комфортабельная квартира в ипотеку в Санкт-Петербурге в новостройках и на вторичном рынке. А также коммерческая ипотека и ее развитие.

Операции с коммерческой недвижимостью

Ипотека по евростандартам не светит россиянам при покупке квартиры не только в Москве, но и в большинстве городов

Покупка квартиры на вторичном рынке. От чего зависит стоимость квартиры?

Как используются дешёвые квартиры студии? Покупка квартиры – дело времени

Почему двухлистовые стальные двери от производителя так популярны?

Поиск юридического адреса от собственника

Высокопрочные бетонные полы, устройство промышленных бетонных полов

Стальные двери Zetta (Россия, Воронеж)

Деревянные дома из клееного бруса возводятся очень быстро





Ещё в данном разделе:



Хотите новости ипотеки на свой сайт?

Информер сайта Ipoteka-RUS.RU позволяет публиковать на вашем сайте текущие новости ипотеки.


Самые популярные разделы сайта

Ипотека молодой семье

Государство субсидирует ипотечный кредит на квартиру для молодых семей без детей на 35% от расчетной стоимости жилья, а для молодых семей с одним и более детьми на 40%.

Статьи и аналитика по ипотеке

В разделе собраны самые интересные статьи и аналитические отчеты по ипотечному кредитованию.

Ипотечные программы банков

Список банков и их ипотечные программы.

Социальная ипотека для военных

Жилищная проблема, без преувеличения, является ключевой в системе социального обеспечения военнослужащих. Решить эту проблему должна социальная ипотека для военных.

Книги по ипотеке. Ипотека для читателей.

Многие вопросы ипотеки достаточно системно описаны в книгах, которые можно купить в книжных магазинах или интернет магазинах. Все книги по ипотеке написаны для широкого круга читателей.